2017年工業自動化行業發展現狀及下游行

電工電氣2019年12月02日

  工業自動化控制是根據生產過程中的各種參數為變量,進行各種進程控制。工控自動化產品分為控制層、驅動層和執行層。

  工控自動化主要產品分類

  資料來源:公開資料整理

  從驅動層來看,2016年我國可編程控制器市場規模為7 億,同比增長1.4%,中小型PLC增長顯著。PLC是工業領域的“CPU”,是控制系統的核心所在。由于在OEM市場小型自動化運用中控制復雜性及精度要求不高,小型PLC運用較多。2015年OEM市場占比超過57%,其中94.18%的小型PLC均來自OEM市場。

  我國可編程控制器市場規模(PLC、DIO等)及增長率

  資料來源:公開資料整理

  目前PLC靈活運用于工控的各個領域,其中GE、西門子、歐姆龍、三菱等國際廠商占據了全球80%以上的PLC市場。近年來隨著我國PLC市場的不斷擴大,信捷、合信等國內企業也逐漸發力。2015年信捷電氣作為國內PLC龍頭,市占率位列第五,占比5%。

  2015年我國小型PLC市場份額

  資料來源:公然資料、智研咨詢整理

  HMI是連接PLC、變頻器、儀表等工控設備進行人機交互的數字裝備,一般與PLC搭配銷售。廠商除了包括傳統工控企業如西門子、三菱等,還包括Pro-face、北爾電子等HMI專業制造商。近年來市場集中度不斷提升,國內廠商信捷電氣、昆侖通態等也加入參與角逐。由于HMI的運用行業與中小型PLC基本一致,因此2016年HMI市場規模略有增長,我們預計2017年隨著下游更多行業的復蘇,增長勢頭有望延續且國產化替換進程加速。

  我國HMI市場規模及同比增速

  資料來源:公然資料整理

  HMI與PLC關聯度分析

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  自動化市場根據下游運用可分為OEM型市場和項目型市場,各占700億左右(包括產品及服務市場)。201 年OEM市場增速首次超過項目型市場,標志著我國設備產業升級的開始,由投資拉動的鋼鐵、水泥等行業的項目型市場投資逐步轉向設備制造業為主的OEM市場超越。

  年OEM和項目型市場增速

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  OEM市場主要針對工廠自動化領域,以標準化、批量生產的設備為主,包括機床、紡織、電梯、塑料、包裝、電子等,是FA中最重要的客戶群體。OEM廠商通過采購自動化產品或成型的電控系統,將其配置在自己的設備或機械中,強調控制的精確性,具有下游離散化的特點。在OEM發展過程中,某一單品種的需求大且穩定時,工控廠商會針對細分領域定制開發專用的控制系統,滿足行業特點的專用型產品,如電梯一體化產品、注塑機等。

  OEM及項目型市場主要行業運用

  資料來源:公然資料整理

  2016年OEM市場增長6%,其中電子制造設備增長超過20%,醫療裝備實現10%左右增長;紡織機械自三季度開始復蘇,行業內在升級的需求驅動紡織機械市場全年微增;數控機床的崛起拉動機床行業個位數增長;塑料機械、食品飲料、包裝、印刷、暖通空調、電梯均有所增長。在重型機械領域,起重出現個位數下降,礦山機械相較下降比較多。

  年OEM細分市場規模及增速

  資料來源:公開資料整理

  OEM市場以單個或單套裝備為主,如機床、紡織、電梯、起重等,一般單獨采購,訂單周期在一個月左右,因此對于下游需求的反應速度非常快。一旦下游出現新的裝備或替換需求,供應商能立刻感受到行業景氣度的回升,因此OEM定單量的提升是下游復蘇的先行指標。去年三季度以來,OEM市場的迅速回暖帶來工控企業訂單量的迅速上升。

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